LIFELAB
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보험 중심 재무설계 전문 시스템
고객의 미래를
함께 설계합니다
리스크 관리와 노후 준비를 중심으로 한 전문 재무상담 도구입니다.
초회상담부터 포트폴리오 제안까지 단계적으로 진행하세요.
초회상담
생년월일 입력 → 연령별 이벤트 자동 로드
니즈 환기 → 간단 팩트파인딩
니즈 환기 → 간단 팩트파인딩
2차 포트폴리오 제작
기존 고객 불러오기 → 팩트파인딩
자동 포트폴리오 생성 · 출력
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설계 핵심 원칙
01 · RISK
리스크 관리 우선
보험은 투자가 아닌 리스크 관리. 질병·상해·사망 리스크를 먼저 해결하세요.
02 · RETIRE
노후 준비 설계
현재 소득의 15~20%를 노후 준비에 배분하는 것이 적정 수준입니다.
03 · TAX
비과세·절세 활용
비과세·세액공제 상품을 적극 활용하여 실질 수익을 극대화하세요.
04 · LIFE
라이프사이클 맞춤
생애 주기별 필요 보장과 재무 목표에 맞는 단계적 설계가 중요합니다.